Formül Plastik Borsaya Açılıyor: Talep Toplama 7-8-9 Ocak’ta

Plastik boru ve bağlantı elemanları sektörünün köklü üreticilerinden Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş., halka arz sürecini başlatıyor. Şirketin halka arzında 7-8-9 Ocak 2026 tarihlerinde talep toplanacak. Halka arzın toplam büyüklüğünün 1 milyar 209 milyon 600 bin TL olması hedefleniyor.

İntegral Yatırım ve Ziraat Yatırım liderliğinde, 39 aracı kurumun katılımıyla gerçekleştirilecek halka arzda paylar 30,24 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak. Şirket, Borsa İstanbul Ana Pazar’da FRMPL koduyla işlem görecek.

Halka arz kapsamında, Formül Plastik’in çıkarılmış sermayesi 130 milyon TL’den 160 milyon TL’ye yükseltilecek. Bu çerçevede 30 milyon TL nominal değerli pay sermaye artırımı, 10 milyon TL nominal değerli pay ortak satışı olmak üzere toplam 40 milyon TL nominal değerli pay satışa sunulacak. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının yüzde 25 olması bekleniyor.

Payların dağılımında ise yüzde 65 yurtiçi bireysel yatırımcıya, yüzde 10 yüksek talepte bulunacak yatırımcıya ve yüzde 25 yurtiçi kurumsal yatırımcıya tahsis yapılacak. Formül Plastik hisseleri aynı zamanda Katılım Endeksi’ne uygun olarak işlem görecek.

Şirket, kâr dağıtım politikası kapsamında dağıtılabilir kârının en az yüzde 20’sini yatırımcılarıyla nakit ya da bedelsiz pay olarak paylaşmayı taahhüt ediyor. Mevcut ortaklar, payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca satış yapmayacaklarını beyan ederken, işlem başlangıcından sonra 30 gün süreyle fiyat istikrarı işlemleri uygulanması planlanıyor.

1992 yılında kurulan Formül Plastik, bugün Veliköy ve Çerkezköy OSB’de bulunan üç fabrikasında üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket; PPR, PVC, PERT borular ile metal ve plastik bağlantı elemanları üreterek 5 kıtada 90’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Toplam 5 tescilli marka ve 32 bin ürün çeşidi ile faaliyet gösteren şirketin satış gelirlerinin yüzde 55’ten fazlası ihracattan geliyor.

Formül Plastik Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Hot, 2025’in ilk 9 ayında şirketin 2,45 milyar TL’ye yakın hasılat, 664 milyon TL brüt kâr ve 117 milyon TL dönem kârı elde ettiğini açıkladı. Aynı dönemde şirketin toplam varlıkları 4,26 milyar TL’ye ulaştı.

Şirket ayrıca JCR Avrasya Derecelendirme tarafından verilen Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu A+ (tr) seviyesinde derecelendirildi.

Halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 75’inin yeni yatırımlar, yüzde 25’inin ise artan kapasiteye bağlı işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılması planlanıyor. Formül Plastik, yeni fabrika yatırımları ve otomasyon süreçleriyle üretim gücünü daha da artırmayı hedefliyor.