Çitlekçi Mağazacılık Halka Arz Oluyor: 2,69 Milyar TL'lik Dev İhraç!

Ankara merkezli kuruyemiş perakende devi Çitlekçi Mağazacılık, sermaye piyasalarına adım atıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, halka arzın büyüklüğü yaklaşık 2 milyar 690 milyon TL olarak hedefleniyor.

Toplamda 36 milyon 500 bin TL nominal değerli payın satışa sunulacağı ihraç sürecinin ardından, şirketin halka açıklık oranının %20,28 olması öngörülüyor.

Halka Arzın Finansal Detayları ve Borsa Kodu

• Borsa Kodu: CITAS (Yıldız Pazar)

• Talep Toplama Tarihleri: 10 - 11 - 12 Ağustos

• Halka Arz Fiyatı: 73,70 TL (Sabit Fiyat / %20 İskontolu)

• Sermaye Artırımı: 30.000.000 adet pay (Bedelli sermaye artırımı ile ödenmiş sermaye 150 milyon TL'den 180 milyon TL'ye çıkarılacak)

• Ortak Satışı: 6.500.000 adet pay (Tunçlar Yatırım Holding A.Ş. mülkiyetinden)

 Rakamlarla Çitlekçi Mağazacılık

• Şube Sayısı: 13 ilde toplam 40 perakende mağazası (Ankara ve Bursa'da 2 yeni şube yatırımı sürüyor).

• Ürün Yelpazesi: 135 çeşit kuruyemiş/kuru meyve, 122 çeşit şekerleme, 130 çeşit çikolata ve draje olmak üzere binin üzerinde ürün çeşidi.

• Üretim ve Lojistik: Kırıkkale’de 22 bin m² alan üzerine kurulu ay çekirdeği işleme tesisi; Ankara ve Kırıkkale'de dev depolama ve lojistik merkezleri.

• Mali Yapı: Aktif büyüklüğü 7 milyar TL'nin üzerinde, borçsuz finansal yapı, FAVÖK oranı %19,5 ve 1.200'den fazla çalışan. Yıllık ziyaretçi sayısı 33 milyon.

 Halka Arz Geliri Nerede Kullanılacak?

Şirket, halka arzdan elde edilecek gelirin %100'ünü doğrudan yatırım ve büyüme hedeflerinde değerlendirecek. Fon kullanım planı şu şekilde açıklandı:

• %30 - %40: İşletme sermayesinin güçlendirilmesi

• %30 - %40: Yurt içinde 25-30 adet yeni mağaza açılışı

• %10 - %20: Ankara, Bursa veya Kocaeli bölgelerinde yeni depolama yatırımları

• %10 - %20: Tesis ve mağazaların elektrik ihtiyacını karşılayacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımları

Çitlekçi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç:

"Halka arzı yalnızca finansal bir adım değil; kurumsallaşma, şeffaflık ve sürdürülebilir büyüme vizyonumuzun önemli bir kilometre taşı olarak görüyoruz. Gelirin tamamını büyüme odaklı yatırımlarımızda kullanarak paydaşlarımızla birlikte değer üretmeye devam edeceğiz."